在歐美日發(fā)達國家，獨立醫(yī)學實驗室已經(jīng)是作為重要醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)之一的成熟產(chǎn)業(yè)。其中美國的Quest 和LabCorp已占據(jù)了美國臨床檢驗份額的24%。加拿大的MDS，雇員超過一萬人，是加拿大較大的診斷實驗提供者。日本的BML，其本國員工達1160多人，每天處理10萬份標本，在全日本有40多家分支機構(gòu)，檢測項目超過4000項。下面我們以美國為例，觀察一下發(fā)達國家獨立醫(yī)學實驗室目前的發(fā)展現(xiàn)狀。
1、兩巨頭壟斷美國獨立醫(yī)學實驗室市場
美國臨床檢驗實驗室商業(yè)化運營興起較早。在1925年，美國就已經(jīng)有醫(yī)院商業(yè)化運營其臨床檢驗實驗室，承接來自其他醫(yī)院的檢驗業(yè)務(wù)。在20世紀60年代末，依托于逐漸成熟的檢驗技術(shù)和實驗室信息系統(tǒng)，一批獨立于醫(yī)院之外的獨立實驗室開始出現(xiàn)，如LabCorp的前身National HealthLaboratories和Quest的前身MetPath。
據(jù)估計，目前美國的診斷市場規(guī)模約有550 億美元，其中約1/3 強被獨立醫(yī)學實驗室占據(jù)。這其中，Quest 和LabCorp是較大的兩家，分別占據(jù)15%和9%左右的市場份額（分別占獨立醫(yī)學實驗室市場42%和26%的市場份額）。過去15年，Quest 和labcorp 在政策驅(qū)動下，通過不斷并購成為行業(yè)龍頭。目前Quest 和labcorp 可提供3000 多種診斷服務(wù)測試，項目包括從常規(guī)檢測到基因檢測，服務(wù)全美一半以上的醫(yī)院和醫(yī)生，已經(jīng)發(fā)展成為了美國全國性的大型連鎖醫(yī)學實驗室。
圖表1：2000-2008 年Quest 和Labcorp 市場占有率變化圖
圖表2：2004~2010年Quest和LabCorp銷售收入
同時，兩巨頭還將觸角伸向國外市場。Quest 的業(yè)務(wù)范圍延伸到了印度、英國、巴西和墨西哥。Labcorp 除了覆蓋美國本土，還在比利時、英國和加拿大的三個省開展業(yè)務(wù)。
2、三大因素推動企業(yè)快速成長
縱覽Quest及Labcorp的發(fā)展歷程，分析美國獨立實驗室企業(yè)的成功路徑，我們可以發(fā)現(xiàn)，在它們一步步發(fā)展壯大的過程中，有以下三個特點，值得密切留意。
（1）政策推動，引領(lǐng)行業(yè)高速發(fā)展
從1960年到1980年，美國的年醫(yī)療總支出從269億美元增長到了2,472億美元，占美國當年GDP的比例也從5.1%提高到了8.9%。到了1995年，這一比例已經(jīng)達到了13.6%。為了減輕醫(yī)療支出的負擔，從20世紀80年代初開始，美國政府和商業(yè)醫(yī)療保險機構(gòu)就先后開始修改醫(yī)療保險的政策，試圖控制醫(yī)療支出。他們采取的措施增大了醫(yī)院控制成本的壓力，也促使他們將更多的檢驗項目外包給運營成本更低的獨立實驗室。到了20世紀80年代中，醫(yī)院占臨床檢驗市場60%左右的份額，私人診所占20%左右的份額，而獨立實驗室占20%左右的份額。
后由于美國實行了更嚴格的行業(yè)監(jiān)管標準，對私人診所的監(jiān)管更趨嚴格，到20世紀九十年代中，獨立實驗室已經(jīng)占據(jù)了臨床檢驗市場36%的市場份額，醫(yī)院占56%的份額，私人診所的市場份額已經(jīng)下降到8%。如今，美國市場上，私人診所的市場份額已下降到5%，而獨立實驗室的份額則穩(wěn)定在35%左右。
（2）連鎖經(jīng)營，快速搶占市場份額
從獨立醫(yī)學實驗室行業(yè)本身的特性來看，訂單具有客戶分散、數(shù)量多、單筆金額小、頻率高等特點，同時由于部分待測樣本的放置也有時限規(guī)定，所以行業(yè)具有一定的服務(wù)半徑。全國化布局可以很好地填補空白，獲取更多的客戶資源。當前，Quest 和Labcorp 的業(yè)務(wù)范圍基本上覆蓋了美國50 個州左右。
采用連鎖經(jīng)營的方式，一方面通過公司內(nèi)部標準化的管理流程及質(zhì)量控制，創(chuàng)造品牌效應(yīng)，增加客戶黏性；另一方面與小型的單個獨立醫(yī)學實驗室相比，連鎖企業(yè)具有顯著的規(guī)模效應(yīng)，對上游的議價能力強，可以帶來較高的毛利水平。
（3）高端檢測，提升企業(yè)盈利空間
在行業(yè)發(fā)展初期，企業(yè)主要是通過高速擴張、快速搶占市場份額、做大規(guī)模從而降低成本，來實現(xiàn)企業(yè)迅速做大做強。而在行業(yè)發(fā)展后期，簡單的外延式增長已不能滿足企業(yè)發(fā)展的要求。在地域擴張日趨萎縮、常規(guī)檢測領(lǐng)域漸趨飽和的情況下，企業(yè)盈利主要由毛利率高的高端項目（如基因/分子診斷）等驅(qū)動。如2006-2010 年Quest 常規(guī)檢測，基因和組織診斷銷售的復合增速分別為0%、12%、15%；Labcorp 常規(guī)檢測，基因和組織診斷銷售的復合增速分別為6%、11%、0%。2010 年，Quest 的收入中常規(guī)的診斷超過50%，解剖病理超過10%，基因和復雜檢測超過20%。兩家公司高端檢測（基因/分子診斷）儲備豐富，從單基因疾。ㄈHIV，HPV）到多基因疾。ㄈ缒[瘤、代謝疾。┑缺姸囝I(lǐng)域。自1994 年以來，兩家公司并購進程加快，高毛利檢測項目并入、產(chǎn)品齊全帶來規(guī)模化效應(yīng)，促使公司毛利率不斷提升。
摘自“華夏病理網(wǎng)”
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